适用版本：XCS
1.场景或需求
新签协议单位，需要在前台系统中增加协议单位档案供前台调用
2.系统设置步骤
1) 在前台系统下，选择“公关销售”->“客户档案”（或按Ctrl+L快捷键）（图1）
图1
2）出现图2 客户档案列表的搜索框，点击右边“取消”按钮返回到客户档案列表（图2）。
3）列表右边选择“新建”按钮
图 2
4）出现列表选择框，选择需要新建协议单位的类型（如公司）图3
图3
5）出现客户档案界面，输入相关的信息（图4）
图4
6）点击“存盘”按钮完成新建（图5），生成详细客户档案（图6）
图5
图6
3.相关报表和案例
无
4.其他
无
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文档更新时间: 2020-03-26 15:18 作者：晓艳
