适用版本 xms440以上：
步骤：单击右边〖新建〗按钮，打开『档案类型选择』窗口，选择相应类别档案，打开档案主单
填写相关信息后存盘，档案自动生成档案号码，档案新建成功。档案窗口的基本信息如下：
（1）主要信息“主要信息”标签页主要用于输入协议单位的基本信息，比如名称、地址、联系人、手机等。同时在主要信息界面可以输入该档案关联的销售员名称，以及佣金码的选用。
注意：
若在客人档案里关联了对应销售员时，再次使用该档案去做预订或办理入住时，客人主单会自动带入出该销售员，从而客人的消费都跟该销售员挂钩，销售员的业绩也会随之增加。
（2）附加信息
该公司的相关营业信息。
（3）优惠策略
该标签页用于设置及查询协议单位客户的房价及餐饮优惠策略。一般由销售部设置优惠策略，预订员可进行查询。在设置房价码优惠时可以根据合同设置好优惠时间，若有多个优惠房价码可以通过优先级进行排序，数字越小优先级越高。
若多个房价码优惠时间需要延期，酒店可进行批量操作。利用Ctrl键把房价码全选，然后单击右侧的〖批量延期〗按钮，在弹出的窗口内设置好结束时间单击〖保存〗按钮即可。
如果想要批量延期所有快过期的房价码（不仅是某一个协议单位下的），可执行开始→客户→批量延期，打开『批量延期』窗口。在该窗口内可以筛选出在某一日期前过期的所有房价码，或者是某一销售员名下快过期的房价码，也可以通过档案名称筛选出相关房价码，然后单击〖查询〗按钮，在房价码优惠列表中勾选出需要延期的房价码，接着在结束框内选择好需要延期的日期或者填写需要推迟的天数，且结束日期和推迟天数只能二选一，最后单击〖延期保存〗按钮即可。
（4）联系人信息
可以为该公司设定相关的签单人，前提是必须该公司签单人要有档案存在，则可以将其签名、照片等资料设置在“图像资料与相关”标签页中，方便收银员在结账时核对签名或照片。
（5）持卡
会员卡记录，一般为宾客档案使用
（6）纪念日
对客户的纪念日进行记录，如生日，公司店庆等
（7）投诉记录
如果客人对酒店有投诉，可以将投诉内容输在该标签页中。当客人再次入住时，系统将会有提醒，避免该问题再次发生。
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（8）销售日记
该标签页主要由销售部使用，用于输入该档案的相关活动，例如对该协议单位的拜访记录等。
（9）统计分析
“统计分析”标签页可以查询客人一段时间内的消费累计，并可以分别查询前台、餐饮及娱乐方面的累计消费。单击左下角的“明细”，可查看该档案的明细消费，双击记录，即可打开预订主单进行查看。如下图：
注意：
总计金额只统计结账退房后的金额，在住期间的消费金额不包含在内。
（10）预订信息
在该标签页中，可以通过下方筛选不同的“状态”，查询该协议单位名下的预订信息。
（11）Alerts
在客户档案钟新建的Alerts会带到主单，当订单关联该档案时，主单上会有相应的弹窗提醒。
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